LBO : structure du montage (HoldCo/OpCo), dette senior, acteurs clés, effet de levier, risques et étapes de structuration.
Financement LBO : dette senior, unitranche, mezzanine et fonds propres. Comment choisir la bonne structure selon votre profil de LBO.
Sélectionner un fonds de LBO : critères de choix, attentes des fonds, pitch et positionnement. Comment cibler et séduire les bons partenaires.
SPA en LBO : garanties d'actif et de passif, conditions suspensives, earn-out, ajustement de prix et tactiques de négociation.
Comment concevoir un programme d'equity : choix du mécanisme (BSPCE, AGA, BSA), pool, vesting, communication aux bénéficiaires et conformité.
